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半导体测试介面厂颖崴(6515)股东会通过配息约10.97元,今日以每股352元参考价除息交易。颖崴近期股价自6月中465元高点拉回,今日开高震荡走扬2.56%至361元,填息率达81.82%,惟随后受大盘急跌重挫近405点拖累翻黑,截至午盘下跌约1%。

颖崴受惠美系及台系客户需求稳健,2022年首季淡季营运持稳高档,税后净利1.19亿元,虽季减49.49%、仍年增达近1.62倍,每股盈余3.52元,双创同期新高。前5月合并营收12.98亿元、年增达36.73%,续创同期新高。

展望后市,颖崴认为在异质整合与高阶封装制程需求续增、5G智慧家庭等应用愈趋广泛下,对测试介面技术要求带来更多挑战。配合高阶封装需求增加,颖崴开发应用于高速传输、测试条件复杂的高整合度测试介面平台,并客制量身订做客户所需的测试介面解决方案。

为进一步提供客户完整测试解决方案,颖崴将以现有高阶测试座、晶圆测试用垂直探针卡、老化测试介面与广温域温控设备等产品为基础,持续研发贴近客户需求与市场动向的测试介面,建构完整的模拟检测设备,以提供客户最好的产品品质。

投顾法人认为,绘图晶片市场6年年复合成长率上看13.6%,优于整体半导体市场,且先进制程电晶体密度较高,所需测试时间较长、且产品设计更复杂,进而推升产品平均售价,均可望挹注测试介面厂营运成长动能。

投顾法人指出,2大CPU与CPU领导厂商预计下半年推出新产品,颖崴将提供售价较高的垂直探针卡与同轴测试座,在取得新高速运算测试专案带动下,颖崴今明2年探针卡营收有望分别成长84%及19%、测试座营收分别成长25%及18%。

为因应产能需求,颖崴于高雄楠梓科技园区兴建新厂,预计生产HPC及AI应用的测试座及弹簧针,预期将在明年首季完工,为未来营运动能挹注可观效益。投顾法人指出,颖崴目前自制率约25%,新厂产能完全上线后将可提升至40~50%。

整体而言,投顾法人看好颖崴市占率稳步扩大,2022~2024年获利年复合成长率估达25%,成长状态与精测快速成长阶段相似,且成长幅度未达伺服器及GPU同业平均,首评给予「增加持股」评等、目标价550元,为测试介面产业首选个股。

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